1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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心理学教授患有躁郁症，躁狂期上课极有魅力，但抑郁期无法下床。
90年代纽约布朗克斯，一群说唱青年从街头battle到签约唱片公司的过程。
从第一人称视角展现精神分裂者的世界，敌人、朋友都是幻觉。
副总统意外上位，却发现前任留下的核密码箱里是空的。
